破而后立！中國光伏的逆襲之路，是如何突破層層圍剿的？

「核心觀點」

我們在上期內(nèi)容中說過，中歐投資協(xié)定的簽署將打破中歐相互投資的壁壘，眾多歐盟企業(yè)來華投資限制變少，有些觀眾還是擔心外資的到來會對本土企業(yè)造成沖擊。但不要忘了，協(xié)定規(guī)則雙向適用也意味著中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)也可到歐洲尋覓更多機遇。

本期《變局》和大家聊聊中國強勢產(chǎn)業(yè)之一的太陽能光伏，如何從技術上被卡脖子到現(xiàn)在的鋪滿全球，讓大家感受下中國經(jīng)濟和企業(yè)的韌性。

破而后立！中國光伏的逆襲之路，是如何突破層層圍剿的？

很多人都知道現(xiàn)在中國光伏產(chǎn)業(yè)天下第一，但不知道我們曾經(jīng)也在光伏技術上，被老外卡了脖子。

光伏，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，就是把太陽光輻射直接轉換為電能的發(fā)電系統(tǒng)。

中國光伏產(chǎn)業(yè)崛起之路就是一個突破外資圍剿的勵志故事，故事還要從20年前說起。

20世紀90年代末，早已完成了工業(yè)化進程的發(fā)達國家意識到溫室氣體對生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞，并通過了人類第一部限制溫室氣體排放的國際法案《京都議定書》。

德國還加碼環(huán)保政策，繼續(xù)頒布《可再生能源法》，對太陽能產(chǎn)業(yè)上的企業(yè)給予補貼。其他日照條件較好的歐洲國家也不甘示弱，紛紛頒布光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策，讓歐洲企業(yè)在光伏市場上拔得頭籌。

幾年的光景，全球光伏產(chǎn)業(yè)的主導權就牢牢握在了歐、美、日等國家手中。

這時赴澳留學，師從國際太陽能電池權威馬丁·格林教授的施政榮回到中國，準備用所學知識為中國光伏在世界爭取一席之地，并在2001年成立了無錫尚德公司。

雖然當時大眾對這個行業(yè)還是十分陌生。但尚德在成立4年后就成功赴美上市，創(chuàng)始人施正榮也因此成為當時的中國首富，讓更多人看到搞光伏確實有利可圖。

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中國光伏富豪

一批中國光伏富豪順勢誕生。賽維集團的彭小峰登上江西首富的寶座；英利集團的苗連生成為河北首富；漢能的李河君也最終榮登中國富豪榜榜首；當時光伏產(chǎn)業(yè)的造富傳奇多不勝數(shù)，但是中國光伏產(chǎn)業(yè)真的完成了對西方的反超嗎？答案是——并沒有。

當時中國光伏企業(yè)沒有任何核心技術，只是利用勞動密集型國家與規(guī)模效應的優(yōu)勢，給歐洲的光伏企業(yè)做代加工和組裝等業(yè)務。

但光伏的核心原料和設備，包括EVA膜、光伏背板材料、硅片、硅料等基本全都依賴進口。

同時，我們只擁有電池片制造和組件生產(chǎn)技術，而德國Wacker、日本三菱等企業(yè)僅憑借著高純度硅料制造技術，就賺取了產(chǎn)業(yè)鏈的大量利潤。這也是為什么當時的光伏產(chǎn)業(yè)被評價為“兩頭在外”，即原料靠進口、銷售靠出口。

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多晶硅價格下跌（數(shù)據(jù)來源：WIND）

嚴重的產(chǎn)能過剩，加上2008年金融危機給全球經(jīng)濟帶來深遠影響，歐盟對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度大幅下降，歐洲市場對光伏需求也隨之萎縮，光伏原料多晶硅價格應聲下跌，拖累了大批中國光伏企業(yè)的營收狀況。

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美國對中國光伏企業(yè)的反傾銷稅率（數(shù)據(jù)來源：美國商務部）

屋漏偏逢連夜雨，從2011年開始，美國對中國光伏企業(yè)展開“反傾銷”和“反補貼”調查、尚德、英利分別被征收31.14%、31.18%的反傾銷稅，其余中國光伏企業(yè)的稅率為249.96%。

在多重打擊下，中國光伏產(chǎn)業(yè)跌落低谷。

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2011-2012年中國光伏企業(yè)數(shù)量（數(shù)據(jù)來源：中國聯(lián)合商報）

2011年中國還有260多家光伏企業(yè)，到2012年只剩下112家，沒有掌握光伏產(chǎn)業(yè)組裝模式的核心技術，使中國光伏企業(yè)再遭遇重創(chuàng)，曾經(jīng)的光伏龍頭尚德也因拖欠了銀行71億元債務而宣布破產(chǎn)。

至此，在世界光伏戰(zhàn)前線拼搏的第一批中國企業(yè)以戰(zhàn)敗落幕。

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故事如果到這里就結束了，肯定不算勵志。

面對歐美的“雙反”策略施壓，中國政府選擇加大對光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度，吸取第一次正面戰(zhàn)的教訓之后，這次的支持就是沖著掌握光伏核心技術去的。

缺乏核心技術和關鍵設備，我們就自主研發(fā)走國產(chǎn)化道路，擺脫進口依賴。首當其沖的就是補足光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的每個短板。

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光伏產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：上游硅料、硅片，中游電池片、組件，下游光伏系統(tǒng)應用等環(huán)節(jié)。

早期，上游多晶硅的核心技術基本掌握在美國GT和德國MSA、GEC等公司手上。率先打破多晶硅技術被外國企業(yè)壟斷的局面的是江蘇中能硅業(yè)，通過在光伏產(chǎn)業(yè)的上游原料領域修煉內(nèi)功，吸收國內(nèi)外的技術，成為獨當一面的多晶硅巨頭。隨后保利協(xié)鑫收購了江蘇中能，把自己打造成全球多晶硅料及硅片龍頭，并通過不斷降低生產(chǎn)成本，鞏固了競爭優(yōu)勢。

同時，為了讓中游的太陽能電池及電池組件制造實現(xiàn)國產(chǎn)化，包括捷佳偉創(chuàng)和通威股份等企業(yè)，結合國內(nèi)外經(jīng)驗，利用光電轉換效率更高的 PERC電池生產(chǎn)線實現(xiàn)彎道超車，不僅生產(chǎn)出更高質量的電池片，還把成本壓下，迅速打開了國內(nèi)外市場。

而隆基股份更是推進了光伏產(chǎn)業(yè)的升級，通過押注單晶硅光伏電池，隆基走出一條前無古人的道路。

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中國光伏

對于光伏而言，最重要的參數(shù)是光電轉換效率，也就是太陽能電池把光能轉換為電能的比例。多晶硅實驗室最高轉化率可達20.4%，而單晶硅的實驗室最高轉化率可達25%。

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多、單晶硅最高轉化效率對比

無奈的是，早期單晶硅不僅價格高，而且技術門檻更高，業(yè)內(nèi)普遍不看好單晶硅的技術路線。

但隆基創(chuàng)始人李振國沒有被嚇倒，堅定看好單晶硅。先與金剛線龍頭連城數(shù)控聯(lián)手，提高晶圓切割技術，又與硅材刻蝕龍頭北方華創(chuàng)達成戰(zhàn)略合作，推進單晶硅生長爐研發(fā)，最終成功將單晶硅的成本打了下來。到2015年，單晶硅片與多晶硅的價格只差2毛錢；

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多晶硅與單晶硅價格走勢（數(shù)據(jù)來源：WIND）

自2015年起，隆基股份不僅全球單晶硅出貨量第一，而且在全球單晶硅市場上擁有一騎絕塵的優(yōu)勢。現(xiàn)在隆基股份的市值達到2500億，成為當值無愧的單晶硅光伏全球龍頭。

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隆基股份歷史股票市值走勢圖（數(shù)據(jù)來源：WIND）

在隆基等新生代光伏企業(yè)的帶動下，中國光伏產(chǎn)業(yè)不斷扭轉局勢，反客為主。在全球光伏的戰(zhàn)場上，出現(xiàn)更多中國企業(yè)。

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2018年全球組件出貨量公司排名（數(shù)據(jù)來源：GlobalData）

根據(jù)GlobalData發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全球組件出貨量排名前10的公司中，9家來自中國，占據(jù)全球過半市場份額。晶科以11.6吉瓦的出貨量和12.8%的市場份額繼續(xù)保持全球組件出貨第一的位置。晶澳以8.8吉瓦的出貨量排名全球第二，排名第三的是天合光能，出貨量為8.1吉瓦。隆基股份的子公司隆基樂葉則以7.2吉瓦的出貨量排名第四。

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2018年全球光伏組件出貨量（數(shù)據(jù)來源：GlobalData）

至此，中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈已具備國際競爭力，并在第二次國際光伏戰(zhàn)中順利突圍。全行業(yè)當年產(chǎn)值超過4000億元，連續(xù)11年位居世界第一。2018年，在全球光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)中，中國產(chǎn)能占比均超過一半：比如，硅料產(chǎn)能占全球55%、硅片87%、電池片69%、組件則為71%。

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2018年中國光伏原料產(chǎn)能全球占比（數(shù)據(jù)來源：WIND）

過去20年的時間里，中國光伏產(chǎn)業(yè)從無到有、從弱變強，是我國經(jīng)濟發(fā)展活力的證明，而與眾多國外光伏企業(yè)激烈競爭的過程，也錘煉出更多實力強勁的中國企業(yè)。

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中國光伏發(fā)展歷程不僅是個勵志故事，還順應了時代的環(huán)保潮流，你知道，中國光伏市場未來的潛力與意義有多大嗎？

在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上，我國明確要采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭在2030年前達到峰值，努力爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和。

什么是碳中和？就是指在一段時間內(nèi)，企業(yè)和個人直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節(jié)能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳，實現(xiàn)二氧化碳的“零排放”。

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新能源

目前看來，我國實現(xiàn)碳中和目標最可靠的方法就是大力發(fā)展新能源，包括風能、水能與太陽能，其中利用太陽能的光伏發(fā)電將是重中之重。

為什么最看好光伏太陽能呢？水利資源雖然豐富，但是地理分布不均衡，供能還會受到枯水期限制；風能雖然相對穩(wěn)定但一樣受限于地理位置，而且成本長期無法降低。

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太陽能

雖然太陽能也受限于氣候，但是地球除了南、北兩極外，基本都沐浴在陽光照耀之下，而且太陽壽命保守估計還有50幾億年，能量來源相對可靠，加上光伏發(fā)電成本在逐年降低，綜合來看，太陽能幾乎是無限能源。

這也是為什么在2010至2019年間，全世界對可再生能源投資2.5萬億美元，就有1.3萬億美元投在光伏上。

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2010-2019全球可再生能源投入

做一個粗略的計算，2020年1月19日，國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2019年全社會用電量為7.2萬億千瓦時。每平方米光伏發(fā)電量大概在0.7度電每小時，每天中國平均有效日照大約為7-8小時，根據(jù)計算，我國只需要3771平方公里的土地鋪滿光伏就能滿足中國人的用電量，這個面積約等于半個上海，雖然實際還要考慮天氣、儲能和輸送等因素，但是這也足以說明光伏產(chǎn)業(yè)潛力之無限、未來之可期！

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光伏產(chǎn)業(yè)的潛力

據(jù)《中國2050年光伏發(fā)展展望》報告預測，到2050年時，光伏將成為中國第一大電源，彼時，全年發(fā)電量約為6萬億千瓦時，占當年全社會用電量的39% 。

而2020年光伏發(fā)電量只占全國發(fā)電總量的2.6%，所以，進一步證明了太陽能的未來與機遇。

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中國2050年光伏發(fā)展展望

無論如何，實現(xiàn)碳中和不僅僅是中國的愿景，包括日本、韓國等也相繼宣布了各自實現(xiàn)碳中和的目標，在中國光伏產(chǎn)業(yè)全球制霸的時代，我們可以預見，更多國家會從中國進口更多光伏，來改善自身的能源結構，減少對傳統(tǒng)能源依賴。

能源是一個國家的重中之重，在當下這個百年未有之大變局中，能源價值更加凸顯，中國光伏產(chǎn)業(yè)的勵志故事再次告訴我們，只有具備戰(zhàn)略眼光，重視科研創(chuàng)新，做好長線布局與規(guī)劃的國家才能屹立在激烈競爭的國際舞臺上。

我們期待中國更多的企業(yè)與公司能夠在國際競爭中脫穎而出，助力中華民族的偉大復興。

*本文的視頻版也已經(jīng)發(fā)布，可在主頁中查看。